Algemene zoekfunctie

De zoekfunctie is nu beschikbaar bovenin het scherm en kan zoeken door verschillende objecten tegelijk. Daarnaast is de performance hiervan aanzienlijk verbeterd.

CSV import factuuregels

Het is nu mogelijk om een CSV bestand te importeren naar factuurregels.

Incasseer opties uitgebreid

Het is nu uitgebreider in te stellen per bedrijf of werkzaamheden, abonnementen en geïmporteerde factuurregels geïncasseerd moeten worden bij de klant of niet.

Het is ook mogelijk om per abonnement de incasso aan of uit te zetten.

Eigen veld als link kunnen instellen

Als de waarde van een eigen veld met http begint, zal de link nu aanklikbaar zijn.

Technische update

Aan de achterkant is alles geupdate naar de laatste versies, zodat we weer voorop lopen qua performance en security.

Daarnaast bevat deze release uiteraard tal van kleine fixes en verbeteringen.

Melding tonen wanneer een andere behandelaar hetzelfde ticket open heeft staan

Je ziet binnen Inserve nu meteen wie er ook in hetzelfde ticket aan het werk zijn. Dit voorkomt dat je perongeluk tegelijk een klant een bericht gaat sturen. Je krijgt actief een melding wanneer iemand hetzelfde ticket opent en daarbij komen de avatars ook in de balk. Zo weet je altijd of er een gebruiker meer actief is in een ticket.

Assets dupliceren

Het is nu mogelijk om een asset te dupliceren:

Uniek volgnummer veld bij Assets

Nieuw veld is beschikbaar onder assets. Dit veld is uniek en kan worden gebruikt om volgnummers van Assets in vast te leggen:

Snel filter opties beschikbaar op mobiel

Op mobiel is het nu mogelijk om je snelfilters van de desktop toe te passen.

SLA tijd starten bij custom statussen

Er is een nieuwe optie toegevoegd om per ticketstatus te kiezen of de SLA timer gestart moet worden. Deze is ook toe te passen op custom statussen:

En wat nog meer...

• Verplichte velden zijn aangepast dat ze altijd verplicht zijn en niet alleen bij aanmaken

• Bijlages worden standaard in de browser geopend en niet meer gedownload

• Bij tijdregistraties is het nu mogelijk een tijdrange op te geven op de uitgevoerd op filter

• Projecten kunnen worden gearchiveerd

• Optie toegevoegd om direct vanuit een ticket te bellen

• Bij het toepassen van een sjabloon op een nieuw ticket word het project nu ook ingevuld

• Bug opgelost waarbij een Externe gebruiker foutmeldingen kreeg op specifieke filters

• Bug opgelost waarbij een herhalend ticketsjabloon niet werd aangemaakt op 1 januari

• Bug opgelost bij printen waar het maximale aantal tekens werd overschreden

• Standaard rechten aangepast voor een Externe gebruiker. Deze kan nu standaard het bedrijf zien welke aan zijn tickets zijn gekoppeld

• Herhalende ticketsjablonen komen nu ook terug in de filter op het ticketoverzicht

• SLA timer hervat nu wanneer een ticket heropend wordt

• Melding toegevoegd wat er gebeurt bij het aanpassen van prijzen van activiteiten

Wijzigingen SLA module

De SLA module heeft een flinke update gehad. De oplos- en reactietijd gaat lopen binnen de ingestelde kantoortijden wanneer een ticket de status Open of Reactie ontvangen heeft. Bij de status Wachten op reactie en Verborgen zal de tijd pauzeren.

Open

Reactie ontvangen

Wachten op reactie

Verborgen

Abonnementen factureren per 1e van de maand

Het is nu mogelijk om abonnementen te factureren per 1e van de maand:

Nieuw filter veld Ticketsjablonen

Er is een nieuwe filteroptie toegevoegd aan het ticketoverzicht Sjabloon. Hiermee kun je filteren op alle tickets waar een bepaald ticket sjabloon op is toegepast. Heel handig wanneer je bijv. aan het einde van het jaar alle afgeronde tickets wilt vinden voor de audit.

Sjabloon

En wat nog meer...

• E-mails die ingelezen worden via MS365 worden nu gemarkeerd als gelezen

• Nieuw magisch veld Starttijd te gebruiken op factuurregels

Starttijd

• Starttijd van de planner is aangepast naar 08: 00

• Verbetering bij het uitsluiten van email adressen uit de CC

• Rechten rondom het beheren van ticket sjablonen is uitgebreid

• Er komen geen foutmeldingen meer op de bedrijfsdetailpagina wanneer een gebruiker niet alle rechten heeft op gelinkte objecten

• Wijziging prioriteit past nu de SLA tijd aan

• Vrije datumvelden worden niet meer gevuld met dezelfde datum

• Tijd toevoegen direct op een factuur wanneer er meer dan 1 ticket was werkt weer naar behoren

• Bij aanmaken nieuwe prioriteit wordt deze nu ook toegevoegd aan bestaande SLA's

• Eigen portal URL aanmaken werkt weer naar behoren

• Factuur nu als geëxporteerd gemarkeerd wordt wanneer WeFact de factuur niet naar de klant heeft gestuurd

• Bug opgelost waar de paginering op pagina 2 kon blijven hangen met een actieve snelfilter

• Samenvoegen van tickets kan nu ook wanneer er een type is gekoppeld zonder interal type

• Afbeeldingen worden weer weergeven wanneer er #tasks in de url staat

• Bij het aanmaken en bewerken van ticket sjablonen worden er geen notificaties meer gestuurd naar de behandelaars

• Probleem opgelost wanneer je als externe behandelaar geen ticket kon aanmaken

• TIjd tot eerste reactie (SLA) wordt bijgewerkt bij verzenden en sluiten

Abonnementen

Het staat al een tijdje live bij een aantal klanten, maar de abonnementenmodule is nu standaard beschikbaar voor alle klanten.

Het voordeel van deze module is dat bij wijzigingen het verschil automatisch pro-rato gefactureerd kan worden:

De abonnementen zijn ook inzichtelijk in het klantportaal, mits de contactpersoon daar de rechten voor heeft.

We weten dat veel facturatie- en boekhoudpakketten al een abonnementmodule hebben. Toch raden wij aan om die van Inserve te gaan gebruiken. De komende tijd zullen we hier meer functionaliteit aan toevoegen, bijvoorbeeld een abonnement direct kunnen aanpassen vanuit een ticket 🤩

In deze update is het mogelijk gemaakt om te kiezen welke velden in een ticket direct aanpasbaar zijn. Je vindt dit onder Instellingen > Ticketing.

Hierdoor wordt de meest gebruikte pagina in Inserve nog overzichtelijker:

Daarnaast een aantal kleine verbeteringen:

• Notities zijn zichtbaar te maken bij assets in het klantportaal

• Bij Teamleader sync is het mogelijk om bedrijven en contactpersonen te filteren op tag

• Kleine fixes

We kregen veel vragen over verschillende typen accounts. Daarom introduceren we nu, naast het gewone behandelaar account, twee soorten account types die voor een halve licentie tellen:

halve licentie

Alleen-lezen 👀

Alleen-lezen

Dit account kan gebruikt worden voor collega's die alleen te hoeven lezen, zoals sales, marketing of management. Het kan niet als behandelaar aan een ticket gekoppeld worden en kan geen uren registreren.

Extern 🕺

Extern

Dit account kan alleen de tickets zien waar hij/zij als behandelaar ingesteld staat. Dit is geschikt voor externe personen van leveranciers of freelancers, die niet alle tickets mogen zien. Het voordeel is dat zij ook tijdregistratie kunnen toevoegen op de tickets.

Het is ook mogelijk om dit account geen wachtwoord te geven, dan is het geschikt als extra account om uren op te registreren.

Kosten €

Kosten

Beide accounts kosten een halve licentie. Dus voor het geld van één licentie kunnen twee van dit soort accounts aangemaakt worden.

halve

Standaard zijn voor deze accounts rollen aangemaakt met bepaalde rechten. Uiteraard zijn deze aan te passen naar jouw eigen wensen.

Planningsmodule (Exchange online)

De planningsmodule is live voor alle klanten! Deze heeft de afgelopen maand bij een aantal klanten gedraaid als BETA. De feedback hierop is verwerkt. Hiermee maken we het mogelijk om direct vanuit Inserve taken in de plannen in de Office 365 agenda van een medewerker.

Voor de uitgebreide werking hiervan verwijzen we je graag door naar:

Uitleg planningsmodule

Collega's kunnen taggen met @

Wanneer je binnen een bericht in een ticket het @ teken typt zal er de optie verschijnen om een collega behandelaar te taggen. Wanneer je dit opslaat als notitie of verzend als bericht zal er een notificatie gestuurd worden naar je getagde collega.

@

SSO met Microsoft 365

Het is nu mogelijk om met Single Sign On in te loggen in Inserve met je Microsoft 365 account. Standaard staat deze optie nu uit, hier staat uitgelegd hoe je deze kan activeren en zelfs verplichten: Hier kun je vinden hoe je deze optie kunt activeren binnen jouw omgeving.

Opmaak wissen in de berichten

Er is nu de optie om de opmaak van geplakte tekst te wissen.

En wat nog meer...

• Bij het binnenkomen van een notificatie op een ticket die al openstaat zal deze automatisch verversen

• Probleem bij het gebruiken van snelfilters waar deze op de verkeerde pagina bleef hangen. Deze gaat nu altijd weer terug naar pagina 1

• Het vooraf invullen bij een asset werkt weer naar behoren

• Factuurregels worden direct herberekenend bij toevoegen tijdregels op de factuurpagina

Vrij veld van type datum

Het is nu ook mogelijk om een vrij veld toe te voegen van het type datum. Nu kun je op ieder object binnen Inserve een datumveld toevoegen.

Vervaldatum bij assets

Bij assets is nu standaard een nieuw veld beschikbaar namelijk Garantie vervaldatum. Deze is ook toe te voegen aan het overzicht waar je ook de sortering mee kunt toepassen. Heel handig om te zien of er assets binnenkort gaan uit de garantieperiode vallen.

Garantie vervaldatum

En wat nog meer...

• Het icoon om de cockpit aan te passen is weer zichtbaar

• Je kunt niet meer een bericht versturen en het ticket sluiten wanneer er openstaande taken zijn

• Bij het toevoegen van een widget kon deze leeg zijn

Uitbreiding taken

Bij taken kan nu een geschatte tijd worden toegevoegd. Wanneer deze geschatte tijd is ingevuld zal bij het afronden van de taak de tijd, omschrijving en behandelaar vooraf ingevuld worden voor het maken van een tijdsregistratie!

Tickets verbergen tot datum en tijd

Het is nu mogelijk een ticket te laten heropenen op datum en tijd. Voorheen was het mogelijk alleen een dag te selecteren. Wanneer de ingestelde dag en tijd bereikt wordt zal het ticket open springen. Handig voor tickets waar je bijvoorbeeld pas aan het einde van de dag naar moet kijken.

En wat nog meer...

• Probleem opgelost wanneer er grote hoeveelheden aan bijlagen niet verzonden konden worden

• Wanneer een ticket van ingepland (Verborgen na deze release) naar open springt wordt de datum ook leeg gemaakt

• Bij het aanmaken van een contactpersoon vanuit een ticket sluit het formulier weer

• In de ticket tabel is het weer mogelijk te sorteren op bedrijf met een actieve filter op een behandelaar

Uitgebreide berichtenmodule

Naast het CC veld van een ticket, waarmee collega's van de klant op de hoogte kon blijven met alle tickets, is het nu ook mogelijk om eenmalig een ontvanger toe te voegen aan een bericht.

Het is daarnaast mogelijk om te zien waar de oorspronkelijke e-mail naar verstuurd was, zowel inkomend als uitgaand.

Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld met een leverancier moet communiceren. Dan is duidelijk te zien welke berichten de klant gehad heeft en welke niet zichtbaar zijn. Dankzij de 'Allen beantwoorden' knop boven het bericht kun je ook makkelijk op het draadje reageren.

Ook reacties van collega's worden automatisch zichtbaar of verborgen gezet, afhankelijk of de oorspronkelijke e-mail naar de contactpersoon is verstuurd of niet.

Handtekening

De handtekening is nu zo ingesteld dat deze automatisch toegevoegd wordt bij het versturen. Bij een interne notitie wordt deze niet toegevoegd. Dit maakt het gebruik van snelle antwoorden makkelijker.

niet