Voortgang bij het exporteren van facturen

We laten nu duidelijk zien wat de status is van de facturen die geëxporteerd moeten worden. Terwijl wij dit voor jou regelen, heb jij mooi de tijd om even lekker achterover te leunen.

Onder de motorkap zijn er ook aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het verzenden. Dit merk je persoonlijk niet, maar wij zijn er uiteraard wel trots op.

Archiveren van contactpersonen

Nu is het ook mogelijk om contactpersonen te archiveren.

Wanneer deze contactpersonen zijn gearchiveerd, zullen ze niet langer verschijnen in de selectielijst binnen Inserve. Bovendien hebben ze geen toegang meer tot het klantportaal. Als je een synchronisatie met Microsoft 365 hebt geactiveerd, worden verwijderde gebruikers vanaf nu automatisch gearchiveerd.

En hier zijn de overige updates:

[Feature] Voorheen kreeg je bij het ontbreken van de juiste rechten een server error. Nu wordt de melding weergegeven met informatie over welke rechten ontbreken, zodat je dit kunt doorgeven aan je beheerder.

[Fix] Inline bijlagen konden in bepaalde gevallen niet worden verwijderd.

[Fix] SSO naar het ideeën bord werkt weer zoals het hoort.

[Fix] Projectfasen vanuit Inserve kunnen nu worden geëxporteerd naar SnelStart.

[BETA] Integratie RoutIT

Beschrijving van werkzaamheden in een project zichtbaar maken op de conceptfactuur

Geef klanten meer inzicht in je werkzaamheden van de projectfase.

Lees hieronder hoe je dit kunt instellen:

https://docs.inserve.nl/nl/article/projectregels

En hier zijn de andere updates:

[Feature] Het grootboekrekeningnummer van artikelen uit Teamleader wordt nu gesynchroniseerd en meegestuurd bij het factureren.

[Feature] Een 'Contactpersoon' kolom is toegevoegd aan het nieuwe eindklantportaal.

[Feature] Abonnementen kunnen nu in de toekomst worden gestart vanuit een deal/project.

[Feature] Verbeteringen zijn aangebracht rondom abonnementswijzigingen in een deal.

[Feature] Het CC-veld in een ticket is nu instelbaar als een snel aanpasbaar veld.

[Fix] De aantallen en snelfilter bij de taken tonen nu weer het juiste aantal.

[Fix] Het is nu mogelijk om te filteren op herhalende ticketsjablonen.

[Fix] Een ticket gesloten notificatie wordt niet meer verzonden naar emailadressen in de optie: 'Stuur géén notificaties naar de volgende adressen'.

[Fix] Behandelaars krijgen nu een notificatie wanneer ze worden toegewezen aan een bestaand ticket.

[Fix] De startdatum voor een abonnement kan niet meer per ongeluk op het jaar 0 komen.

[Fix] Het bedrijf wordt weer correct toegewezen bij het automatisch toepassen van een sjabloon op een ticket.

[Fix] Het activiteitenlog geeft geen foutmelding meer bij het openen van de pagina.

[Fix] De export van abonnementsregels bevat geen offerteregels meer.

[Fix] Tijdregistraties die via een ticketsjabloon direct op een contract worden geplaatst, worden nu weer correct weergegeven op de factuur.

[Fix] Het is niet meer mogelijk om tijd toe te voegen wanneer een projectregel is gefactureerd.

[Security] De wachtwoordeisen zijn aangescherpt wanneer je de authenticatie van Inserve gebruikt.

Nieuwe functie: Offerte sjablonen

Geen dubbele handelingen meer! Met de nieuwe sjablonenfunctie kun je al je standaard offertes direct vastleggen in Inserve. Genereer eenvoudig een sjabloon voor eventuele nieuwe offertes.

https://docs.inserve.nl/nl/article/offertesjablonen

En meer:

[Fix] Behandelaar is weer direct zichtbaar na het klikken op 'pak op'.

[Fix] Alle bijlagen zijn weer zichtbaar in PDF-prints.

[Fix] Achtergrondtaken mogen nu langer lopen. Voorheen kon er een probleem ontstaan bij omgevingen met meer dan 2000 debiteuren.

[Security] Diverse beveiligingsupdates zijn toegepast.

[Performance] Verbeteringen zijn doorgevoerd rondom het inladen van bijlagen.

Optie toegevoegd om extra bijlagen bij te voegen bij het verzenden van een offerte

Er is nu een knop beschikbaar om extra bijlagen toe te voegen tijdens het verzenden van een offerte. Als je dus een specifieke productsheet wilt meesturen, is dat nu mogelijk.

En meer:

[Fix] Alle afbeeldingen zijn weer zichtbaar bij het genereren van een PDF.

Redesign detail pagina's

Om de visuele hiërarchie door te voeren in de applicatie, zijn de detailpagina's momenteel verbeterd. Hier vind je onder andere:

• De items die gekoppeld zijn aan het gerelateerde object zijn terug te vinden in tabbladen, waardoor het niet meer nodig is om door een lange lijst te scrollen

• Er is een breadcrumb toegevoegd waarmee je gemakkelijk terug kunt navigeren naar het tabeloverzicht

• Het notitieveld is altijd direct zichtbaar

• Knoppen voor onder andere het verwijderen zijn verplaatst naar het algemene dropdownmenu

• Verder geoptimaliseerd voor mobiel

Zichtbaar wanneer een bericht niet is verzonden

Je kunt nu zien welk bericht niet verzonden is en deze direct opnieuw versturen. Het komt natuurlijk zelden voor, maar in het geval dat Microsoft er bijvoorbeeld tijdelijk uit ligt, is dit snel visueel zichtbaar in Inserve.

En nog meer:

[Feature] Deals toegevoegd aan het bedrijven detailoverzicht.

[Feature] Linkjes in een bericht openen nu standaard in een nieuw tabblad.

[Feature] Zichtbare notities bij een asset zijn nu zichtbaar in het eindklantportaal.

[Fix] Automatisch exporteren van abonnementsfacturen naar Exact wordt nu in batches gedaan vanwege ratelimiting.

[Fix] Factureren van abonnementen uit projectfases zet nu de juiste startdatum.

[Fix] Gearchiveerde tickets toonden een dubbele status.

[Fix] Navigatie vanuit het zoekvenster opent weer het juiste tabblad.

[Performance] Flinke performance-update bij het ophalen van gedetecteerde tijd.

Behandelaars filteren in de planningsmodule

Nooit meer last van een te lange lijst van behandelaars.

Alleen contactpersonen van de betreffende klant kunnen selecteren in een ticket

Wanneer een bedrijf is geselecteerd, toont de zoekfunctie alleen contactpersonen van dat specifieke bedrijf. Contactpersonen zonder bedrijf worden onderaan de lijst weergegeven.

Groepsactie: Behandelaar toewijzen aan tickets

Niet langer ieder ticket openen om een behandelaar toe te wijzen. Dit kan nu via een nieuwe groepsactie.

En nog meer:

[Fix] Navigatie naar een bericht vanuit het zoekvenster scrollt weer naar het juiste bericht.

[Fix] Tickets die direct werden verwijderd na het inlezen, werden onterecht opnieuw ingelezen.

Sjabloon automatisch toepassen op binnenkomende e-mail (Microsoft 365)

Nooit meer handmatig een verantwoordelijke toekennen of automatisch een set met taken toepassen. Pas automatisch een ticketsjabloon toe op een binnenkomende e-mail aan de hand van een categorie. De volledige uitleg is te vinden in het onderstaande helpartikel: https://docs.inserve.nl/nl/article/sjabloon-automatisch-toepassen-op-binnenkomende-email-microsoft-365

Synchroniseer contactpersonen met Microsoft Entra ID (Microsoft 365)

Altijd zorgen dat je contactpersonen up-to-date zijn in Inserve? We hebben nu de optie om gebruikers uit Entra ID te synchroniseren naar contactpersonen in Inserve. De volledige uitleg vind je hier: https://docs.inserve.nl/nl/article/microsoft-365-entra-id-sync

En nog meer:

[Feature] Tijden bij berichten zichtbaar in het nieuwe eindklantportaal

[Feature] Startdatum van een abonnement is nu achteraf te bewerken

[Feature] Productcode nu als magisch veld mee te geven bij een artikel op de factuur

[Feature] Incasso-instellingen kunnen worden meegestuurd bij de AFAS-integratie

[Feature] Je kunt nu na het afronden van een project nog nieuwe tijdsregels factureren

[Feature] Zoeken op mailbox gebruikers bij koppelen om omgevingen van 500+ medewerkers te ondersteunen

[Feature] Exactregels die het limiet overschrijven worden nu automatisch toegevoegd aan het notitieveld

[Fix] Planner toonde tijdelijk gebruikers waar geen toegang was tot de agenda

[Fix] Datto-integratie kon wat assets missen bij de synchronisatie

[Fix] Geschiedenis kon onterecht regels tonen van een ander item

[Fix] Contractregels bij tickets die langer dan 1 jaar openstaan worden netjes herberekend

[Fix] Projecttijdregels zijn nu altijd zichtbaar in het mijn uren overzicht

[Fix] Taken worden juist gefilterd bij licentie 'Alleen eigen bedrijf'

Verslepen van abonnementsregels

Het is nu mogelijk de volgorde van abonnementsregels aan te passen.

Handmatig synchroniseren van facturatiepakket

Niet meer wachten tot de sync met je facturatiepakket eindelijk heeft gelopen. Vanaf nu kun je deze handmatig aftrappen onder instellingen > Integraties > Facturatiepakket. Standaard loopt er ieder uur een sync.

instellingen > Integraties > Facturatiepakket

En nog meer:

[Feature] Het is nu mogelijk om het e-mailadres voor Datto-meldingen aan te passen.

[Feature] Offertes tonen geen fases meer als er niets onder valt.

[Feature] De gespreksstatus van een projectfase kan nu worden aangepast.

[Feature] De startdatum van een abonnement is nu wijzigbaar, zelfs nadat het abonnement is aangemaakt.

[Feature] Een projectfase kun je niet meer sluiten wanneer er nog openstaande taken zijn.

[Fix] Lange introductietekst bij offertes verschijnt nu op de juiste pagina.

[Fix] Een correcte melding wordt weergegeven bij het verzenden van een factuur naar Snelstart wanneer deze meer dan 50 tekens bevat.

[Fix] Abonnementsfacturen worden nu in alle gevallen weer automatisch geëxporteerd.

Ticketsjabloon ticketvelden ook toe te passen op bestaande tickets

Vanaf nu kun je met een ticketsjabloon alle velden in een bestaand ticket overschrijven, zoals bijv. behandelaar, type, factureer apart, enz. Zie het in actie:

Automatisch toewijzen van behandelaar bij aanmaken of beantwoorden van tickets is een instelling geworden

Je kunt nu per omgeving instellen of een behandelaar automatisch aan een ticket wordt toegewezen. Kijk hier voor de uitleg. Standaard staat deze nog op het oude gedrag waarbij een behandelaar standaard wordt toegewezen.

Verbeteringen:

[Feature] Meerdere periodes vooruit kunnen factureren in een abonnement

[Feature] Mogelijkheid toegevoegd om pro-rato ook NIET toe te passen in dialoog

[Fix] Navigeren in de planningmodule via de datepicker geeft nu weer correcte resultaten.

[Fix] Navigeren vanuit een taak naar een ticket werkt weer in de mobiele weergave.

[Fix] 'Factureer apart' wordt nu correct toegepast bij het toewijzen van een sjabloon aan een nieuw ticket.

[Fix] Het overzicht van 'mijn uren' laadt nu correct wanneer er tijdregistraties op een project zijn.

Intro en Outro Teksten bij offertes

Personaliseer je offertes met pakkende inleidingen en afsluitingen. Het is tevens mogelijk hier inline afbeeldingen bij te plaatsen.

AFAS Profit Integratie

De nieuwe integratie met AFAS profit staat live.

Datto RMM-integratie

De nieuwe integratie met Datto RMM staat live.

Verbeteringen:

[Feature] Nu kun je 'Eindtijd' als tag gebruiken bij een factuurregel.

[Fix] Filteren op assets met de rol 'alleen eigen bedrijf' heeft nu het gewenste effect.

[Fix] Dealfase staat nu standaard correct ingevuld.

[Fix] Geen notificaties meer bij het opruimen van tickets uit de prullenbak.

Prestatieverbeteringen:

[Performance] Gloednieuw queingsysteem geïntroduceerd wat jullie ervaring nog beter gaat maken 🚀